【搜狐IT消息】北京時間11月2日消息,據(jù)外國媒體報道,兩位知情人士透露,俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)公司Mail.ru在倫敦股首次公開募股(IPO)的8.76億美元的股票已經(jīng)全部有了買家,而且銷售價格都接近于發(fā)行價格區(qū)間的上限。
負責(zé)Mail.ru首次公開募股的銀行包括高盛集團、摩根大通、摩根士丹利和來自俄羅斯的VTB資本(VTB Capital)。上述知情人
士稱,這些銀行已經(jīng)收到了購買Mail.ru首次公開募股中的股票的訂單,價格居于此前發(fā)行定價區(qū)間23.70美元至27.70美元的上限。
Mail.ru本次發(fā)行股票的最后訂單截止期限為11月8日,該公司將在此次首次公開募股中發(fā)售3160萬全球存托股票。
Mail.ru此次發(fā)行的股票部分來自俄羅斯億萬富翁烏斯馬諾夫(Alisher Usmanov)、南非媒體公司Naspers等股東。據(jù)高盛集團和
彭博資訊的分析認(rèn)為,Mail.ru今年收入將增長51%。位于芝加哥的IPOX資本管理公司的創(chuàng)始人約瑟夫·舒斯特爾(Josef Schuster
)也表示:“投資者將賭注放在未來的增長潛力方面。首先,投資者對此來自新興市場的互聯(lián)網(wǎng)公司越來越關(guān)注;其次,Mail.ru集
團在Facebook等較受歡迎的網(wǎng)站也持有股權(quán)。”
目前,Mail.ru發(fā)言人列昂尼德·索洛烏耶夫(Leonid Solovyev)仍拒絕對上述事實發(fā)表評論意見。
Facebook與Zynga
根Mail.ru于今年10月11日發(fā)表的聲明稱,該公司目前持有Facebook約2.4%的股權(quán)。另外,Mail.ru還持有Groupon約5.1%的股權(quán)
此外還在Zynga游戲網(wǎng)絡(luò)公司中持有1.5%的股權(quán)。Zynga也是《FarmVille》和
高盛集團的分析師上個月發(fā)布投資報告稱,Mail.ru今年的收入或?qū)⒃鲩L51%至3.01億美元、未計利息、稅項、折舊及攤銷前利
潤則可能增長70%至1.04億美元。與此同時,彭博資訊社也發(fā)布預(yù)測數(shù)據(jù)稱,俄羅斯經(jīng)濟明年增長率將達到4.3%,而同期美國經(jīng)濟增 長率可能為2.4%左右。
據(jù)一位知情人士透露,針對IPO的需求多數(shù)來自美國和歐洲的機構(gòu)投資者(institutional investors)。
舒斯特爾表示:“Mail.ru對外國基金特別具有吸引力,因為業(yè)界很少能夠樸腥绱爍咧柿康畝礪匏夠チ網(wǎng)公司出現(xiàn)在市場上。
其稀缺價值就像MakeMyTrip公司首次公開募股那樣?!?/P>
MakeMyTrip是印度最大的在線旅游服務(wù)公司,該公司于今年8月在納斯達克上市,而其交易首日的股價就大漲89%之多。
如果Mail.ru首次公開募股取得成疲這將是自內(nèi)森尼爾·羅斯柴爾德(Nathaniel Rothschild)采礦基金(Nathaniel
Rothschild)Vallar于今年7月融資10億美元之后,在英國進行的最大一筆上市交易。另外,這還將是莫斯科的United Co. Rusal公
司今年1月在中國香港上市融資22.4億美元之后、俄羅斯公司在海外發(fā)行最多股票的交易。
據(jù)彭博資訊社的數(shù)據(jù)顯示,上一季度,摩根士丹利資本國際(MSCI)新興市場指數(shù)中21個國家的公司已經(jīng)通過首次公開募股以及
增加股票發(fā)售等方式籌集了1410億美元資金,約是發(fā)達工業(yè)化國家數(shù)量的兩倍以上。 (牛牛)
(責(zé)任編輯:何峰)